El desastre se desencadena en Shreveport. Sookie se ve obligada a utilizar sus poderes más potentes para salvar a Bill de morir a manos de un implacable Eric hechizado por Antonia.

Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene un sueño en el que puede tener tanto a Bill como a Eric. ¿Será esto posible en la vida real?

Marnie / Antonia Gavilán de Logroño y su grupo de nigromancia han hecho un conjuro para que los vampiros salgan de sus casas en pleno día. Jessica consigue liberarse y se dispone salir a la luz. ¿Conseguirá salvarla Jason?

Marnie se vuelve más poderosa gracias a la posesión del espíritu de Antonia Gavilán de Logroño. Bill deberá tomar medidas para salvar a los vampiros de la luz. ¿Lo conseguirá?

La pasión entre Eric y Sookie ha crecido hasta límites insospechados. De repente, Bill les interrumpe bruscamente... ¿Cómo reaccionará?

Con el cuerpo de Pam pudriéndose por culpa de un hechizo, Bill decide encarcelar a Marnie. Mientras, Jason se recupera y tiene un sueño erótico con Jessica.

El festín de sangre de hada madrina engullida por Eric provoca un extraño efecto embriagador en el vampiro nórdico. Ahora, incluso parece simpático... e irresponsable.

Pam obliga a Marnie a revertir el conjuro que tiene a Eric "atontado". De repente, la medium es poseída por un espíritu y convierte a la vampiresa en un "cuerpo corrupto y apestado". Pero, ¿quién es ese espíritu que tiene tanto poder como para dominar a un vampiro? Muy pronto lo sabremos...